Cabinet de Conseil Financier Indépendant

L'expertise des marchés de capitaux au service de vos financements

Conseil stratégique & opérationnel — Finance durable — Apporteur de financement

Débuter la conversation Découvrir l'offre

25+

Années d'expérience

850+

Transactions exécutées

Euromoney Award DCM 2025

∞

Indépendance totale

Proposition de valeur

Une expertise unique, un conseil sans conflit d'intérêt.

25 ans

chez HSBC — DCM Origination

Managing Director, Head of Corporate & Public Sector DCM France. Responsable d'une équipe de 12 originateurs couvrant les émetteurs français, belges et pan-européens SSA.

850+

Transactions structurées & exécutées

Émissions benchmark, placements privés, obligations ESG. Transactions en EUR, USD, GBP et devises d'arbitrage (JPY, HKD, AUD). Bookrunner sur plus de 50 émetteurs actifs.

Leader ESG / Green Bonds en France

Maison leader sur les Green, Social, Sustainability et Sustainability-Linked Bonds sur le marché français. Plus de 20 transactions ESG-labellisées lead-managed en 2025.

100%

Conseil indépendant & objectif

Aucun mandat bancaire, aucun produit à vendre. Cette indépendance garantit un conseil exclusivement aligné sur les intérêts stratégiques et financiers du client.

Offre de services

Deux modes d'intervention au service de vos financements

Conseils

Missions de conseil

JPellet Conseil accompagne les émetteurs à chaque étape du cycle de financement obligataire ou alternatif : diagnostic stratégique, structuration des opérations, pilotage de l'exécution, mise en place d'un cadre ESG et animation des relations avec les agences de notation.

Un conseil indépendant, sans mandat bancaire — exclusivement orienté vers vos intérêts.

Tarification adaptéeTaux journalier ou forfait, selon les missions et vos préférences

6 modules de conseilModulables et combinables selon les besoins

Financements

Appui au sourcing de financements

JPellet Conseil intervient aux côtés des émetteurs dans leur processus d'accès aux marchés de capitaux et aux financements bancaires. Nous souhaitons être consultés dans tout appel d'offres ou mise en concurrence bancaire/obligataire.

Sous mandat exclusif — garant de la cohérence et de la confidentialité de votre démarche — ou dans une procédure concurrentielle ouverte, notre rémunération est indexée sur le succès de l'opération.

Mandat exclusif émetteurCommission indexée au financement, à la charge de l'émetteur

Consultation ouverteCommission indexée au financement, à la charge de l'intermédiaire

Missions de conseil

6 modules de conseil — modulables & sur mesure

Chaque module peut être souscrit individuellement ou combiné pour former un mandat global.

Cadrage & feuille de route

Stratégie de financement

Diagnostic des besoins à moyen et long terme. Stratégie d'émission adaptée au profil de crédit, aux objectifs budgétaires et aux conditions de marché. Arbitrage entre instruments et diversification des sources.

Mémorandum stratégique
Benchmark de pairs marché
Matrice décisionnelle
Recommandation instruments

Préparation à l'émission

Structuration, positionnement de la signature & relation investisseurs

Préparation de l'investor presentation, positionnement et marketing de la signature, assistance au montage juridique (Stand Alone / EMTN) et accompagnement des mises en concurrence.

Investor presentation
Marketing de la signature
Sélection arrangeurs / avocats
Supervision documentaire

Accompagnement live

Conseil en exécution de transaction

Accompagnement en temps réel : timing d'ouverture des livres, suivi du carnet d'ordres, conseil sur l'allocation investisseurs, négociation des conditions finales. Interface entre l'émetteur et les banques arrangeurs.

Analyse pré-trade
Suivi consultation & live du book
Sélection des offres / allocation
Rapport post-transaction

Finance durable

Cadre ESG & obligations labellisées

Élaboration ou révision du cadre de financement durable (Green / Social / Sustainability Bond Framework) conforme aux standards ICMA / EuGB. Sélection et pilotage du Second Party Opinion. Reporting extra-financier.

Green / Social Bond Framework
Matrice d'éligibilité projets
Sélection SPO provider
Template Impact Report

Relations agences de notation

Pilotage du processus de notation

Accompagnement complet, notation initiale ou surveillance : dossier de présentation, coaching managérial avant réunions agences, anticipation des questions analytiques, suivi des triggers.

Rating presentation book
Analyse comparative de pairs
Coaching comité de direction
Suivi des triggers de notation

Formation & montée en compétences

Modules pédagogiques sur mesure

Ateliers de formation pour équipes financières et direction : marchés obligataires, finance durable, relations investisseurs, analyse de crédit. Executive Education. Format demi-journée à 2 jours, intra ou inter-entreprises.

Programme personnalisé
Supports pédagogiques
Cas pratiques sectoriels
Certification si demandée

Clientèle cible

Des clients aux besoins complexes & stratégiques

Secteur public local

Collectivités territoriales

Régions, Départements, Villes, Intercommunalités (EPCI). Besoins de financement long terme pour l'investissement local, la transition énergétique et les infrastructures. Placements privés, émissions obligataires, programmes EMTN, obligations vertes.

Santé publique

Établissements publics de santé

CHU, Centres Hospitaliers. Modernisation et reconstruction d'établissements. Accès au marché obligataire en forte croissance pour ce secteur. Notation financière, Social Bonds ICMA.

Logement social

Bailleurs sociaux & organismes HLM

OPH, ESH, Groupes Action Logement. Financement de la construction et de la réhabilitation de logements sociaux via le marché obligataire. Sustainability Bonds, placements privés institutionnels.

Entreprises

Entreprises publiques & privées

ETI et grandes entreprises françaises. Conseil indépendant sur la stratégie de financement, diversification des investisseurs, mise en place d'un cadre ESG crédible.

Différenciation

Pourquoi JPellet Conseil ?

Conseil indépendant — aucun conflit d'intérêt

Aucune banque derrière ce conseil, aucun produit à vendre, aucune relation arrangeur à ménager. Un conseil exclusivement aligné sur vos intérêts.

L'expérience opérationnelle avant tout

25 ans d'exécution réelle. Un conseil qui repose sur la pratique et une capacité à s'adapter aux marchés changeants, après plus de 850 transactions pilotées de bout en bout.

La connaissance des investisseurs

Après 25 ans de relation avec les gérants de fonds institutionnels européens et asiatiques, la compréhension de leurs attentes est profondément ancrée.

Une transaction bien préparée est mieux exécutée

La qualité de la préparation — présentation, timing, format, documentation — est le premier levier de performance sur les conditions finales obtenues.

Finance durable : une conviction, pas un produit

Leader ESG sur le marché français depuis plusieurs années. La finance durable est une compétence métier profonde, pas un argument commercial de surface.

Un réseau bâti sur 25 ans

Des relations humaines durables avec les décideurs financiers des émetteurs publics et privés européens, des banques et des investisseurs institutionnels.

Parcours professionnel

25 ans au cœur des marchés de capitaux européens

2021 – 2026

Managing Director — Head of Corporate & Public Sector DCM France

HSBC – Debt Capital Markets Origination

Équipe de 12 originateurs · Émetteurs français, belges, SSA pan-européens · 65 émissions publiques + 30 placements privés + 20 ESG en 2025.

2009 – 2021

Director — Senior Originator

HSBC – DCM Origination

#1 bookrunner · 50+ émetteurs actifs · EUR, USD, GBP, HKD, JPY · Senior, covered, green, SSD, hybrides.

1999 – 2009

Analyst / Associate Director

HSBC – DCM Origination

Couverture France, Belgique, Portugal, Grèce · Origination SSA & entreprises publiques.

Engager la conversation

Débutons par une discussion.

Toute mission débute par un premier échange approfondi sur vos enjeux de financement. Jérôme Pellet vous rencontre à votre convenance pour un cadrage initial, sans engagement.

Votre accès aux marchés de capitaux mérite une expertise construite sur 25 ans de terrain — pas sur un modèle générique.

« Expertise indépendante au service de vos financements et de votre accès aux marchés de capitaux. »

ContactJérôme Pellet — Consultant Indépendant

Emailcontact [at] jpelletconseil.fr

LinkedInlinkedin.com/in/jeromepellet

SIRET / TVA103 876 413 00016 / FR67103876413

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